晚清期間,黃飛鴻(王群 飾)作為南派少林武功傳人,在佛山一帶已具盛名。某日,黃帶同徒弟梁寬(譚俏)及牙擦蘇(黃一山 飾)到廣州接遠(yuǎn)從美國回來的十三姨(郭秀云 飾)。三人路經(jīng)鐵路工地時(shí),無故惹來工程總管十一少粗暴對(duì)待,繼而產(chǎn)生爭執(zhí)。不久,黃因出面阻止十一少在鬧市胡作非為,雙方積怨日深,但卻深受豬肉榮等坊眾愛戴,懇請(qǐng)黃在當(dāng)?shù)亻_辦“寶芝林”,設(shè)館授徒,懸壺濟(jì)世。開張之日,十一少竟派獅隊(duì)前來搶青搗亂,并假借洋人之手置黃于死地,無奈技不如人,十一少陰謀未能得逞 。他本身為關(guān)帝廳頭目,恃著何提督撐腰,暗中從事販賣鴉片、人口等罪惡勾當(dāng),一直視黃為深腹大患,急欲除之。后得悉黃與反清志士來往,密報(bào)提督將其收監(jiān)并施以凌辱。 眾人為救黃四處奔忙,適逢提督受洋人壓力,惟有將之釋放,但下令將黃等人逐出廣州。黃深感不平,途經(jīng)鐵路工地時(shí),得知十一少等販賣人口罪證。黃為了匡扶正義,救牙擦蘇,實(shí)行深入虎穴。