第二次世界大戰(zhàn)前夕,一名普通的陸軍士兵(龜梨和也飾)因幫助同伴而毆打長(zhǎng)官,隨后被軍事法庭判處死bbb。關(guān)鍵時(shí)刻,名叫結(jié)城(伊勢(shì)谷友介飾)的神秘男子突然出現(xiàn),并將之吸納進(jìn)專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)間諜的秘密部門(mén)——D機(jī)關(guān)。歷經(jīng)層層考驗(yàn),青年終于得到第一項(xiàng)任務(wù)。不久前某猶太科學(xué)家遭到暗殺,而他記載著最新式武器設(shè)計(jì)圖的黑色筆記據(jù)說(shuō)落入美國(guó)大使埃內(nèi)斯特·格雷厄姆(RichardMoss飾)手中。青年化名嘉藤次郎來(lái)到了被稱(chēng)為魔都的城市,伺機(jī)盜出筆記。與此同時(shí),英、蘇、德等國(guó)的特工也聞風(fēng)而動(dòng),頂峰的間諜大戰(zhàn)即將展開(kāi)……