20年代的廣州,時(shí)局動(dòng)蕩,江湖黑幫勢(shì)力明爭(zhēng)暗斗,風(fēng)波迭起。上海青年金城由滬到廣州投靠叔父,以圖發(fā)展。在餐館偶遇兩起人群毆打,金城路見(jiàn)不平,危難中救一老者,由此結(jié)怨黑勢(shì)力,叔父被殺。為復(fù)仇,金城進(jìn)了監(jiān)獄。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社會(huì)。在黑幫的日子里,他親眼目睹了黑幫會(huì)間的仇殺,深感長(zhǎng)此以往決非做人之道。金城結(jié)識(shí)了革命黨人周宏澤。在周的引導(dǎo)下,他率堂會(huì)手下棄暗投明,護(hù)送周宏澤一起走向北上革命之路。