北宋仁宗年間,汴河河畔有水怪出沒,開封府受命后,第一時間派出帶刀侍衛(wèi)展昭追尋線索,而殿前司都虞侯鄧車得知,不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊伍。幾人推斷出這所謂的怪獸應該是機關所制成,在鄧六郎的介紹下,一行人去往了當今最有名的機關大師“勝魯班”的居所——乾坤宮,并偶遇年輕女子——公輸靈。幾人來到了地下鬼市,尋找制造機關傀儡的售賣商,并遇上了一個無臉人。打斗中公輸靈認出無臉人是自己幼時叛出家門的親生哥哥公輸清。機關獸應該也是公輸清煉制的。而他受到鄧車指使,想要行刺皇上。關鍵時刻公輸靈為展昭擋下致命一擊,看著家妹逝去的公輸清幡然醒悟,指證了鄧車的所有罪行……