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在很久以前，最后一個居住著聰明善良、愛好和平的霍比特人的村莊，遭到了加瓦人和龍騎食人族的攻擊和奴役?，F在年輕的霍比特人Goben，和他的父親、妹妹，必須去尋求“巨人”人類捕獵者的幫助。他們必須找到加瓦人的巢穴，去救出母親和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒險中，霍比特人和人類這兩個英勇族群畢將把族群的光榮傳承下去。