漢宮選秀,王昭君(林黛 飾)自恃才貌雙絕,拒絕向無恥的宮廷畫師毛延壽(洪波 飾)行賄。毛懷恨在心,有意丑化昭君,致使昭君在隨后的三年間未曾蒙受元帝(趙雷 飾)臨幸。昭君一腔幽怨無與人訴,終日對月枯坐,感懷悲歌。某晚,元帝閑庭漫步,偶聞?wù)丫杪暎秊橄嘁?,驚為天人。隨后細(xì)細(xì)勘查,方知毛延壽倚仗畫師身份肆意弄權(quán),顛倒黑白。經(jīng)歷這一變故,昭君平日飛升,得到元帝寵幸。毛心慌自亂,望北而逃。他懷揣昭君畫像,將其奉至匈奴可汗面前,謊稱受元帝之命前來和親。可汗信以為真,奉上定禮,卻遭元帝拒絕。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古傳奇…… 本片根據(jù)古典戲曲《昭君出塞》改編。