在調(diào)查大麻走私案時,漢城江南警察所檢事李松云(趙宰賢 飾)發(fā)現(xiàn)此案與黑幫天堂——全羅南道木浦市成啟派有關。為查案,他變換了身份為南基男,并在女檢察官李彩云(宋善美 飾)協(xié)助下,偽造犯罪紀錄,臥底潛入組織。他被木浦港口賣魚的老板奉為神明,一起策劃了暗殺白成啟計劃。他趁機將計就計,做了叛徒,當了白成啟(車仁表 飾)的小跟班。他淪為小混混。但是,為了組織,他參加了一場拳擊賽,為了尋寶計劃廣告商,他終于拖到了最后一秒,贏得了比賽。此后,他犧牲色相幫助組織拿到了合同,并且在宴會上逼退了警察。逐漸獲得了白成啟的信任,成為了宣傳理事,引發(fā)了白成啟幫手竇昊的嫉妒。然而此時,白成啟卻看上了李彩云……