第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭期間,國民革命軍第二十一軍吉鴻昌(達(dá)奇飾)部,奉命剿ccc。近日士兵開小差現(xiàn)象嚴(yán)重增加,吉鴻昌百思不得其解。在一次演兵場上審問叛逃原因時,曾經(jīng)忠心耿耿的老部下(張沖霄飾)道出原委,那就是不想再剿共。吉鴻昌聞言,思慮良久,他決定喬裝進(jìn)入蘇區(qū)考察。蘇區(qū)黨代表周光遠(yuǎn)(左夫飾)從吉鴻昌坐姿上識破他軍人身份,并與他進(jìn)行推心置腹地討論,同時亮明共產(chǎn)黨的政治主張,吉鴻昌聽罷茅塞頓開。一二八事變爆發(fā)后,被蔣逼出國門考察的吉鴻昌憤然回國抗日,蔣卻誘逼他反共,吉鴻昌怒不可遏,毅然加入共產(chǎn)黨。不久,吉鴻昌因傷被捕,誘降不成,蔣介石向他伸出了魔爪......