1941年,日軍一支神秘的化妝部隊化妝成八路軍偷襲了國民黨軍隊;此后他們又化妝成國民黨,偷襲了八路軍駐地,給根據(jù)地軍民造成巨大損bbb。此舉引起國共雙方的巨大矛盾。但是親身經(jīng)歷了偷襲,并且僥幸生還的八路軍二號首長警衛(wèi)員蕭長佑,和國民黨第36團團長蔣延隆卻都認為這里面有問題。最終,他們發(fā)現(xiàn)了日軍化妝部隊的陰謀。為了對付這個兇殘狡詐的敵人,蕭長佑在喪失了親人和隊伍的情況下,克服重重困難,在黨組織的幫助下,成功地打入了日軍的化妝部隊,終于弄清了這只代號三十三的神秘部隊的內(nèi)幕。蕭長佑不斷傳遞出化妝部隊的情報,而蔣延隆則在及其困難地條件下,將剛剛出院的傷殘士兵組成榮一團,在八路軍的協(xié)助下,與日軍化妝部隊決一死戰(zhàn)。國共雙方精誠合作,里應(yīng)外合,最終消滅了這只兇殘狡詐的三十三部隊。