女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴爾莎的保護(hù)下活下來的小男孩,在艱辛的旅程中,長(zhǎng)成了偉大的皇太子。兩人來到了巴爾莎的故鄉(xiāng)砍巴爾王國(guó)。在美麗而嚴(yán)酷的大自然中,巴爾莎揭開了埋藏在王國(guó)深處的陰謀。另一方面,新尤古國(guó)遭到塔魯修帝國(guó)攻擊,查古穆為了拯救瀕死的新尤古國(guó),與羅塔王國(guó)及砍巴爾王國(guó)結(jié)城同盟歸來逆轉(zhuǎn)了形勢(shì)。北方諸國(guó)蠢蠢欲動(dòng),查古穆與父王的對(duì)決一觸即發(fā)。巴爾莎全力尋找成為戰(zhàn)爭(zhēng)犧牲品的湯達(dá),終于與重傷的湯達(dá)重逢,但卻一起被塔魯修軍隊(duì)俘獲。于是,查古穆來到塔魯修大軍的營(yíng)地。塔魯修帝國(guó)的拉爾魯王eee