明朝嘉靖年間,倭寇年年侵犯我東南沿海邊境,燒殺搶掠,無惡不作,兵部二品侍郎朱紈(劉永 飾)奉旨領(lǐng)命前浙江平倭,并委派內(nèi)務(wù)府總管太監(jiān)王順隨行監(jiān)督。不想,就在朱紈赴任途中,就遭倭人埋伏,幸得定海鎮(zhèn)臺(tái)周將軍(楊子 飾)率兵相救才得以平安上任。時(shí)過不久,周將軍在護(hù)送畬寨土司進(jìn)貢的千年靈芝時(shí),再遭倭人伏擊,恰遇鹽販曹頂(吳奇隆 飾)出手相救,才使得逃過一劫,朱紈得知后便決意將曹頂收入軍中,聯(lián)合抗倭。在曹頂為將之后與倭寇廝殺時(shí),結(jié)識(shí)了女扮男裝的畬寨郡主阿珠(黃奕 飾)。原來土司傷重不治,臨終前吩咐阿珠助曹頂共同抗倭。于是眾人共同施計(jì),欲擒倭首博多津(元華 飾),而只有王公公另有盤算、遲疑不決。曹、珠、周依計(jì)而行,通過數(shù)場(chǎng)與敵死戰(zhàn),終于誘出了匪首,原來在博多津的幕后還隱藏著另一個(gè)博多津(尹子維 飾)操縱著全局……