民國(guó)初年的天津,社會(huì)動(dòng)蕩不安。深夜,青蛇幫幫主寧飛鴻剛從藏有軍火和煙土的地下室出來,就被一蒙面人用刀攔住,幸有寧飛鴻侄子華云吾的擋駕。蒙面人是鼓宣的女兒嬌妹,她是為報(bào)殺父之仇而來,嬌妹的未婚夫是翠姑的兒子海龍。當(dāng)年因?qū)庯w鴻嫉妒翠姑愛大師兄鼓宣,而將鼓宣殺死,并強(qiáng)奸了翠姑,不久,翠生下海龍。翠姑含辛茹苦地將嬌妹和海龍撫養(yǎng)成人。嬌妹為報(bào)父仇,女扮裝只身進(jìn)城,牽馬走過裕德樓,而引起路過此地的常義和華云吾的疑心,他們追了上去,并對(duì)攔路的小攤販大打出手。這些被聞?dòng)嵶返匠抢飳ふ颐妹玫暮}埧吹?,海龍痛打常義。海龍的功夫被正帶著女兒天鳳吃飯的寧飛鴻看到,他將海龍請(qǐng)到寧府,聘他做家丁教頭,天鳳請(qǐng)他做自己的保鏢。這使華云吾非常妒忌。不久,嬌妹裝扮成鄉(xiāng)下姑娘來到寧府做女傭,被華云吾看上,正當(dāng)華云吾欲對(duì)嬌妹無理時(shí),海龍借機(jī)救下嬌妹。當(dāng)晚,海龍陪天鳳去舞場(chǎng),在回來的途中,遭人暗算,并巧遇華云吾,翠姑領(lǐng)鄉(xiāng)親們救下海龍,殺退敵人。天鳳見海龍安全歸來,十分驚喜,她從海龍手中接過刻有寧字樣的匕首,頓時(shí)明白是華云吾怕海龍成了寧家的女婿,才派人暗殺海龍的。當(dāng)晚,海龍?jiān)谌ゴ虤庯w鴻時(shí),與妹妹相遇,雙雙落入陷阱,嬌妹讓海龍將她捆住,以免兩人同時(shí)落難。寧飛鴻獎(jiǎng)賞了海龍,命華云吾干掉嬌妹。當(dāng)海龍聽到槍聲后淚水長(zhǎng)流,這一夜被寧飛鴻看到眼里,寧飛鴻要海龍說出主使人。華云吾在處決嬌妹之前向她提出,若能拿出寧飛鴻的人頭就可換回性命。嬌妹回村找翠姑,翠姑等人殺進(jìn)寧府,非但沒有找到海龍,自己也落入敵手。當(dāng)翠姑看到寧飛鴻的畫像時(shí),明白了眼前的人就是當(dāng)年殺死大師兄,奸污自己的仇人。寧飛鴻也明白了一切。嬌妹去救海龍,這時(shí)天鳳已打開了關(guān)押海龍的地牢,華云吾攔在她的面前,天鳳用身體擋住了華云吾射向海龍的子彈。嬌妹、海龍一起殺了華云吾。寧飛鴻企圖用父子情來感化海龍,被翠姑、海龍和嬌妹擊斃。