本片乃張徹導(dǎo)演的武俠神話電影,描述漢末三國分立,魏武帝曹操(白彪),初為漢相,挾天子之令諸侯;東吳孫策(趙國),驍勇善戰(zhàn),據(jù)有江東,人比項(xiàng)羽,稱之小霸王,與曹敵袁紹聯(lián)盟。時(shí)有道人于吉(程天賜),修練「神通術(shù)」,以符水治病,甚得眾心,人稱「于神仙」;孫以于妖言惑眾,執(zhí)而囚之,以時(shí)正天旱,令其求雨,不得則殺之。于果噓氣成雨,眾皆羅拜,孫更怒,立命斬之,但于道術(shù)已成,被斬元神脫體飛出,反戲弄孫……