遙遠(yuǎn)的黑暗世紀(jì),柯文諾斯的子孫一分為bbb。血族在維多(比利·奈伊BillNighy飾)的領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)行天下,強(qiáng)大的吸血兵團(tuán)壓制極具傳染性且無法進(jìn)化成人的殘暴狼族。直到某天,一個神奇的生命誕生,改變了這兩個家族的命運(yùn)。一只母狼誕下有著人類外表的狼人路西安(麥克·辛MichaelSheen飾),維多窺見狼人身體內(nèi)的強(qiáng)大實(shí)力,于是對其大量繁殖,并將狼人納為服務(wù)血族的奴隸。奴隸的苦難永無終結(jié),而在這一過程中路西安還冒天下之大不韙與維多的女兒桑雅(羅娜·邁特拉RhonaMitra飾)偷偷相戀。渴望自由的路西安最終設(shè)法解開維多對自己的禁錮,狼人與血族持續(xù)數(shù)百年的戰(zhàn)爭亦由此拉開序幕……