Koko(鄭文雅 飾)的男友(周潤發(fā) 飾)是香港一名社工,樂于助人。在男友的影響下,Koko也當上了一名社工。Koko雖然能經常幫助別人,但卻一直未能改善自己和父親的關系。Koko父親剛剛刑滿獲釋,因為不滿父親的所作所為,Koko多次將來向奶奶要錢的父親趕出家門。一次偶然,Koko認識弱智青年肥貓(鄭則仕 飾),肥貓的智商一直保留在童年水平,他和母親在清貧中度日,整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一個惡霸經常欺負肥貓,周圍的人對此亦無可奈何。Koko想幫助肥貓適應社會、自力更生,她最終能成功嗎?