抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,有一支由三教九流人員組成的雜牌部隊(duì),號(hào)稱新編第三團(tuán),團(tuán)長(zhǎng)為原縣長(zhǎng)段仁義(雷恪生 飾)。為調(diào)教這群烏合之眾,國(guó)民黨方面派來(lái)兩個(gè)職業(yè)軍人,參謀長(zhǎng)方向公(袁苑 飾)和譚參謀(譚增衛(wèi) 飾),并配備報(bào)務(wù)員白潔芬(宮主 飾)隨隊(duì)與上級(jí)聯(lián)系。由于部隊(duì)人員組成烏七八糟,各種違紀(jì)現(xiàn)象層出不窮,經(jīng)肅紀(jì)整治稍有起色。大敵當(dāng)前,國(guó)軍主力撤退,命令新三團(tuán)留守抵抗,后果可想而知。敵強(qiáng)我弱,方向公急電上峰求援,上峰找借口不予理會(huì),新三團(tuán)只好孤軍奮戰(zhàn),傷亡慘重。段仁義安排上面派來(lái)的三人撤走,不料途中遭督戰(zhàn)隊(duì)截殺,僅白潔芬只身逃回。段仁義宣布解散部隊(duì),讓大家各自逃生,卻遭同黨伐異......